يعتبر التخطيط المالي للمنشأة وسيله مهمة لتحقيق أهدافها ونجاحها، وهناك تخطيط طويل الأجل وتختلف مدته بحسب نشاط المنشأة والتغيرات المؤثرة في النشاط ويفضل الاعتماد على فترة ثلاث الى خمس سنوات مع مراعاة المراجعة السنوية للخطة طويلة الأجل

ويتضمن التخطيط المالي طويل الأجل:

• آلية تنفيذ خطط الاستثمار
• إضافة منتجات أو خدمات جديدة.
• مصادر تمويل التوسع في النشاط
• طرق سداد الالتزامات المالية طويلة الأجل.
•  

ويقوم فريق توازي بدراسة أعمال وأنشطة المنشأة والتعامل مع الإدارة التنفيذية لإعداد تخطيط مالي طويل الأجل يتوافق مع الخطط الإستراتيجية للمنشأة.

بالإضافة الى ذلك يتم التركيز على التخطيط قصير الأجل وهو الأكثر دقة وأهمية حيث تعتبر السنة هي المدة الزمنية الأمثل، ومن ضمن التخطيط قصير الأجل الموازنة السنوية سواءا التشغيلية أو الرأسمالية.

وتعرف الموازنة بأنّها أداة ماليّة تساهم في تقديم تقديرات حول النفقات، والإيرادات المتوقعة أثناء فترة زمنيّة (غالبا سنه) وتربط عادة بالسنة المالية للمنشأة ليتم بنهاية العام المالي قياس النتائج ومقارنتها بالخطة (الموازنة) المعتمدة من إدارة المنشأة.

كما أنه بالإمكان مقارنة النتائج بالخطة خلال العام المالي ومراجعة الانحرافات لاتخاذ قرارات تصحيحية لضمان نجاح المنشأة.

ويقوم فريق توازي بإعداد الموازنات السنوية للمنشأة وكذلك اعداد تقارير مالية دورية لمتابعة تنفيذ خطة الموازنة السنوية.